Giza espeziea ingurune artifizial batera egokitzen denean, giza gorputzak eraldaketa eta mutazio berriak izango ditu. Bere lankide Capriceren laguntzarekin, Saul Tenser-ek, performance artista ospetsuak, bere organoen metamorfosia antzezten du abangoardiako ikuskizunetan. Timlinek, Organoen Erregistro Nazionalaren Bulegoko ikertzaileak, gertutik segitzen ditu bere praktikak. Baina talde misteriotsu bat agertuko da: Saulen ospea aprobetxatu nahiko dute munduari giza eboluzioaren hurrengo etapa ezagutarazteko.